Личный кабинет - Плательщики

Для выполнения всех финансовых операций в BILLmanager используется отдельная сущность — плательщик. Плательщику доступны все финансовые операции в личном кабинете: он может формировать счета, получать акты и финансовые уведомления. Плательщик необходим для выполнения платежей. Для одной учётной записи в личном кабинете вы можете создать несколько плательщиков.

Информация о плательщике содержит почтовый и электронный адрес, телефон, имя контактного лица и другую важную информацию, которая может понадобиться провайдеру при работе с компанией, индивидуальным предпринимателем или частным лицом.

Если у плательщика есть неоплаченные расходы, которые попали в акт выполненных работ, BILLmanager не позволит выбрать нового плательщика при создании платежа. Для решения возникшей проблемы необходимо оплатить расходы, либо удалить акт выполненных работ и переоформить его на нужного плательщика.

Создание плательщика

Если вы ранее производили оплату от физического лица и со временем появилась необходимость производить оплату от юридического лица (или наоборот), добавьте ещё одного плательщика для существующего аккаунта.

Чтобы создать плательщика, перейдите в Клиент → Плательщики → кнопка Создать:

1. Выберите Страну плательщика.
2. Укажите Статус плательщика:
• Физическое лицо;
• Юридическое лицо;
• Индивидуальный предприниматель.
• 
3. Нажмите Далее.
4. Заполните информацию о плательщике. Каждый тип плательщика требует определённые данные, заполните все поля. В дальнейшем при формировании счёта все реквизиты будут подставляться автоматически.

Физическое лицо

Юридическое лицо

Индивидуальный предприниматель

• Нажмите Завершить.

Теперь при создании авансового платежа или заказе и продлении услуги вы сможете указать нужного плательщика.

Добавить нового плательщика можно также на втором шаге создания платежа за какую-либо услугу.

Управление плательщиками

Список плательщиков доступен в разделе Клиент → Плательщики.

Просмотр информации о плательщиках

• Id — уникальный идентификатор плательщика в системе.
• Наименование — название компании, имя частного лица или индивидуального предпринимателя.
• Статус плательщика — физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Изменение параметров плательщика

Чтобы изменить данные уже существующего плательщика:

1. Выберите его из списка, нажмите кнопку Изменить.
2. Измените необходимые данные. При этом обращайте внимание на подсказки в формах. В них может содержаться информация по корректному вводу информации. Например, правильный формат телефонного номера.

Удаление плательщика

Чтобы удалить плательщика:

1. Выберите его в списке и нажмите кнопку Удалить.
2. Нажмите Ок, чтобы подтвердить удаление.

Объединение плательщиков

Если клиент ошибочно создал несколько плательщиков, эти плательщики могут быть объединены. 

Чтобы объединить плательщиков:

1. Перейдите в Инструменты → Объединение плательщиков.
2. Выберите Основного и Присоединяемого плательщика. После объединения запись присоединяемого плательщика будет удалена.
3. Чтобы договоры присоединяемого плательщика были переназначены на основного, включите опцию Перенести договоры. Если опцию не включить, договоры присоединяемого плательщика будут удалены. 
4. Нажмите кнопку Далее.
5. Изучите действия, которые будут выполнены платформой. Вы можете нажать кнопку Назад и изменить настройки объединения.
6. Нажмите кнопку Завершить. 

Статья подготовлена техническими писателями ISPsystem.

Финансы и документы

Раздел Финансы содержит сведения об услугах на автопродлении, историю расходов и финансовые документы.

Бухгалтерские документы

Если вы производили оплату от юридического лица и вам требуются отчётные документы, оригиналы можно запросить у XDataPlus. Копии документов вы можете распечатать самостоятельно в личном кабинете.

Реквизиты в отчётных документах берутся из данных о плательщике. Если какая-то информация неверна или отсутствует, вы можете добавить или отредактировать её в разделе Клиент → Плательщики → кнопка Изменить. 

Счета

Чтобы распечатать счёт за оплату продукта:

1. Перейдите в раздел Финансы → Платежи.
2. Выберите платёж и нажмите кнопку Печать.

В отдельной вкладке откроется копия счёта, которую вы можете распечатать.

Акты выполненных работ

Чтобы распечатать акт выполненных работ:

1. Перейдите в раздел Финансы → Акты вып. работ.
2. Выберите документ и нажмите кнопку Печать.

В отдельной вкладке откроется копия документа, которую вы можете распечатать.

Акт сверки

Чтобы сформировать акт сверки:

1. Перейдите в раздел Клиент → Плательщики
2. Выберите плательщика → кнопка Акт сверки.
3. Укажите необходимые параметры.
4. Нажмите кнопку Печать или Скачать.

Договор

Вы можете ознакомиться с договором в разделе Клиент → Договоры. Выберите договор и нажмите кнопку Печать. В отдельной вкладке откроется копия документа, которую вы можете распечатать.

Договор формируется в личном кабинете только после оплаты услуги. Если вы ещё не сделали заказ, раздел не будет содержать документов.

История расходов

Чтобы просмотреть историю расходов, перейдите в раздел Финансы → Расходы.

В истории расходов вы можете посмотреть:

• наименование услуги;
• дату списания;
• сумму списания;
• каким платежом оплачена услуга;
• общую сумму расходов;
• неоплаченную часть расходов;
• налог.

Статья подготовлена техническими писателями ISPsystem.